Límite de Inversión: $1,000
Cargo de Inversión: Cargo de gestión de custodia de .0625% por trimestre sobre saldos invertidos en fondos mutuos. La totalidad o una parte del cargo puede ser compensada por el monto de cualquier cargo de 12b-1 y STA recibida Ver Fondos Mutuos Ofrecidos

Las opciones de inversión incluyen los fondos Index, Style Specific y Asset Allocation. Los fondos indexados son una alternativa de menor costo a los fondos mutuos administrados activamente. Sus rendimientos tienden a seguir de cerca el rendimiento de la categoría de mercado asociada con el estilo del fondo. Los fondos de asignación de activos ofrecen a sus clientes una combinación de inversiones definidas como conservadoras, moderadas o globales. Estilo Fondos específicos se dirigen a diferentes sectores del mercado que incluyen mezclas grandes, de media capitalización y de pequeña capitalización, además de una acción global, un fondo de bonos intermedios y una opción inmobiliaria. Las opciones de inversión se seleccionan en función de una serie de criterios, incluido el rendimiento competitivo a largo plazo. Todas las opciones de inversión son revisadas trimestralmente por un equipo experimentado de gestores de inversión para garantizar que los fondos cumplan los objetivos de la política de inversión. Los fondos que no cumplen con los requisitos del equipo de gestión de inversiones se sustituyen por otro fondo de inversión en un estilo similar.